Сравнение AMRGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRGX или SWLGX.
Основные характеристики
| AMRGX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.87% | 9.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 37.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 16.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 15.21% |
| Макс. просадка | -80.08% | -32.69% |
| Current Drawdown | -4.14% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между AMRGX и SWLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и SWLGX
С начала года, AMRGX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 9.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRGX и SWLGX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и SWLGX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SWLGX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 7.94% | 8.17% | 7.76% | 12.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.61% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и SWLGX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и SWLGX
Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 4.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.