Сравнение AMRGX с HTGC

С начала года, AMRGX показывает доходность -5.90%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности HTGC в 9.10%

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -79.73%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 10.50% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.