PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPCX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPCX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

FAPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPCX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPCX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		-4.86%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, FAPCX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

FAPCX

1 день
3.61%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-5.35%
1 год
9.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX

Сравнение комиссий FAPCX и FOCSX

FAPCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FOCSX в 0.60%.

FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FAPCX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPCX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPCXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

5.74

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPCX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FOCSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPCX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPCXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAPCX и FOCSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPCX и FOCSX

Дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FOCSX в 2.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.96%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FAPCX и FOCSX

Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPCXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.79%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-13.80%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-38.79%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-8.65%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-11.13%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPCX и FOCSX

Текущая волатильность для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) составляет 8.82%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPCXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.86%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

25.14%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

23.42%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

23.61%

-5.12%