Сравнение FAMVX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAMVX или IVOO.
Корреляция
Корреляция между FAMVX и IVOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAMVX и IVOO
Основные характеристики
FAMVX:
0.73
IVOO:
1.17
FAMVX:
1.03
IVOO:
1.70
FAMVX:
1.15
IVOO:
1.21
FAMVX:
0.89
IVOO:
2.19
FAMVX:
2.52
IVOO:
5.26
FAMVX:
4.33%
IVOO:
3.53%
FAMVX:
14.88%
IVOO:
15.91%
FAMVX:
-54.64%
IVOO:
-42.33%
FAMVX:
-8.42%
IVOO:
-5.18%
Доходность по периодам
С начала года, FAMVX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.70% соответственно.
FAMVX
3.67%
2.59%
5.73%
9.13%
4.69%
4.44%
IVOO
2.85%
2.02%
10.20%
16.93%
11.05%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMVX и IVOO
FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAMVX и IVOO
FAMVX
IVOO
Сравнение FAMVX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMVX и IVOO
FAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.44% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок FAMVX и IVOO
Максимальная просадка FAMVX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAMVX и IVOO
Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.