Сравнение IVOO с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
IVOO и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VIOG.
Основные характеристики
| IVOO | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.44% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 18.29% |
| Макс. просадка | -42.33% | -41.73% |
| Current Drawdown | -3.74% | -8.78% |
Корреляция
Корреляция между IVOO и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VIOG
С начала года, IVOO показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции VIOG немного отстают с 9.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VIOG
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOO c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VIOG
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VIOG в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.21% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.12% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VIOG
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VIOG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.