Сравнение IVOO с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IVOO и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или VO.
Корреляция
Корреляция между IVOO и VO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VO
Основные характеристики
IVOO:
-0.04
VO:
0.46
IVOO:
0.10
VO:
0.76
IVOO:
1.01
VO:
1.11
IVOO:
-0.03
VO:
0.44
IVOO:
-0.11
VO:
1.68
IVOO:
7.08%
VO:
4.94%
IVOO:
21.71%
VO:
18.11%
IVOO:
-42.33%
VO:
-58.88%
IVOO:
-16.01%
VO:
-10.09%
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.70% соответственно.
IVOO
-8.90%
-5.26%
-8.08%
-0.36%
14.55%
8.01%
VO
-3.51%
-3.22%
-3.47%
7.90%
13.60%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VO
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOO и VO
IVOO
VO
Сравнение IVOO c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VO
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VO в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.75% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.63% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VO
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.