Сравнение IVOO с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IVOO и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOO или IJH.
Корреляция
Корреляция между IVOO и IJH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и IJH
Основные характеристики
IVOO:
0.01
IJH:
0.00
IVOO:
0.13
IJH:
0.12
IVOO:
1.02
IJH:
1.01
IVOO:
0.01
IJH:
0.00
IVOO:
0.04
IJH:
0.01
IVOO:
5.29%
IJH:
5.31%
IVOO:
16.72%
IJH:
16.67%
IVOO:
-42.33%
IJH:
-55.07%
IVOO:
-11.55%
IJH:
-11.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность -4.06%, а IJH немного ниже – -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции IJH немного впереди с 8.62%.
IVOO
-4.06%
-1.27%
-2.89%
1.56%
19.24%
8.59%
IJH
-4.09%
-1.22%
-3.03%
1.40%
19.27%
8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и IJH
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVOO и IJH
IVOO
IJH
Сравнение IVOO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и IJH
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IJH в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.66% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и IJH
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и IJH
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.16% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.