PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPW с UNFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EZPW с UNFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZPW (EZCORP, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. EZPW operates in Credit Services (Financial Services), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EZPW returned 16.25%/yr vs 3.15%/yr for UNFI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZPW и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EZCORP, Inc. (EZPW) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPW показывает доходность 65.55%, что значительно выше, чем у UNFI с доходностью 57.32%. За последние 10 лет акции EZPW превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 16.25% против 3.15% соответственно.

EZPW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.77%
С начала года
65.55%
6 месяцев
60.67%
1 год
144.86%
3 года*
56.67%
5 лет*
34.01%
10 лет*
16.25%

UNFI

1 день
1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
57.32%
6 месяцев
55.29%
1 год
91.23%
3 года*
25.61%
5 лет*
6.15%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPW и UNFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZPW
EZCORP, Inc.		65.55%58.92%39.82%7.24%10.58%53.86%-29.77%-11.77%-36.64%14.55%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		57.32%23.29%68.27%-58.07%-21.13%207.33%82.31%-17.28%-78.51%3.25%

Correlation

The correlation between EZPW and UNFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1996 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EZPW:

$2.68B

UNFI:

$3.32B

EPS

EZPW:

$1.76

UNFI:

-$1.27

Коэффициент P/S

EZPW:

1.81

UNFI:

0.10

Коэффициент P/B

EZPW:

2.39

UNFI:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

EZPW:

$1.48B

UNFI:

$31.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

EZPW:

$865.21M

UNFI:

$4.21B

EBITDA (12 мес.)

EZPW:

$256.16M

UNFI:

$264.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EZCORP, Inc.

United Natural Foods, Inc.

Часто сравнивают с EZPW:
EZPW с FCFSEZPW с AEMEZPW с PYPLEZPW с SPYEZPW с VRTEZPW с VGTEZPW с XOM
Часто сравнивают с UNFI:
UNFI с SYYUNFI с USFDUNFI с PFGCUNFI с OLMAUNFI с CPBUNFI с SPYUNFI с TSLA

Доходность на риск

EZPW vs. UNFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPW
Ранг доходности на риск EZPW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг доходности на риск UNFI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNFI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPW c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPWUNFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
1.91

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.61

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.33

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

3.40

+10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.67

7.66

+29.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPW vs. UNFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа UNFI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPWUNFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.91

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EZPW и UNFI

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, примерно равная максимальной просадке UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и UNFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPWUNFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.28%

-93.50%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-27.00%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-68.01%

+47.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-84.14%

+48.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.59%

-89.66%

+13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-36.59%

+21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.12%

-37.31%

-21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

11.95%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и UNFI

EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPWUNFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

9.00%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

28.78%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

48.09%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

53.25%

-19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

61.60%

-22.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и UNFI

Ни EZPW, ни UNFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
446.88M
7.95B
(EZPW) Общая выручка
(UNFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EZPW и UNFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EZCORP, Inc. и United Natural Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
58.2%
13.2%
Активы портфеля
EZPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

EZPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

EZPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

Часто задаваемые вопросы

EZPW and UNFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPW has higher volatility (11.20%) compared to UNFI (9.00%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs UNFI's -93.50%.

EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPW и UNFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор