Сравнение EZPW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZPW или SPY.
Основные характеристики
| EZPW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.53% | 11.87% |
| Дох-ть за 1 год | 13.75% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 11.19% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.19% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 28.82% | 11.47% |
| Макс. просадка | -97.26% | -55.19% |
| Current Drawdown | -73.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EZPW и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и SPY
С начала года, EZPW показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции EZPW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.19% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZPW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и SPY
EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EZPW и SPY
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и SPY
EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.