Сравнение EXE с OXY
EXE (Expand Energy Corp) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, EXE returned 16.74%/yr vs 16.50%/yr for OXY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -14.39%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 43.36%.
EXE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -14.39%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- —
OXY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 43.36%
- 6 месяцев
- 38.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам EXE и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -14.39% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 43.36% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 13.40% |
Correlation
The correlation between EXE and OXY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EXE and OXY has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EXE:
$17.89
OXY:
$6.02
EXE:
5.22
OXY:
9.75
EXE:
1.20
OXY:
1.91
EXE:
$14.10B
OXY:
$23.18B
EXE:
$8.89B
OXY:
$5.46B
EXE:
$7.00B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. OXY — Ранг доходности на риск
EXE
OXY
Сравнение EXE c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.17 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.52 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.26 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EXE и OXY
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -88.45% | +58.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -19.94% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -46.94% | +21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -50.77% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -18.56% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -20.15% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.96% | 9.55% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и OXY
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.57%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 12.36% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 27.16% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.74% | 34.50% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.11% | 39.55% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 48.74% | -13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и OXY
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности OXY в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.42% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.67% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и OXY
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and OXY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (12.36%) compared to EXE (7.57%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор