Сравнение EXBAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series	-3.39%	9.29%	6.11%	11.13%	-14.52%	7.97%	14.96%	16.15%	-3.54%	1.16%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

EXBAX

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.99%

С начала года: -3.39%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 4.61%

3 года*: 5.93%

5 лет*: 2.33%

10 лет*: 5.24%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с EXBAX:

EXBAX с EXCRX EXBAX с EXDVX EXBAX с EXHAX EXBAX с EXOSX EXBAX с RAIIX EXBAX с MNHYX EXBAX с MNHAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с AMBFX

Сравнение комиссий EXBAX и PALDX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

EXBAX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXBAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.26	-0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	1.86	-0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.28	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.82	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.93	8.67	-5.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXBAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.26	-0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.68	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.73	-0.28

Корреляция

Корреляция между EXBAX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и PALDX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series	5.97%	5.77%	4.57%	2.27%	0.99%	6.67%	6.31%	4.83%	5.08%	6.09%	1.81%	0.58%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и PALDX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXBAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.86%	-26.16%	-3.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.37%	-8.20%	+0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.23%	-20.47%	+1.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.54%	-4.16%	-1.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.07%	-4.16%	-0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.70%	1.72%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и PALDX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXBAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.47%	3.74%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.24%	6.16%	-0.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.03%	11.65%	-3.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.53%	12.11%	-4.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.61%	12.76%	-5.15%

Сравнение EXBAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и PALDX

Сравнение доходности по годам EXBAX и PALDX

Доходность по периодам

EXBAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXBAX и PALDX

Доходность на риск

EXBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

EXBAX

PALDX

Сравнение EXBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)