Сравнение ESS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и VNQ
Основные характеристики
ESS:
0.75
VNQ:
0.70
ESS:
1.13
VNQ:
1.05
ESS:
1.15
VNQ:
1.14
ESS:
0.68
VNQ:
0.51
ESS:
3.04
VNQ:
2.38
ESS:
5.85%
VNQ:
5.31%
ESS:
23.73%
VNQ:
18.16%
ESS:
-62.67%
VNQ:
-73.07%
ESS:
-14.05%
VNQ:
-14.68%
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.69% соответственно.
ESS
-1.82%
-9.27%
-5.21%
15.34%
6.34%
5.15%
VNQ
-1.32%
-3.39%
-7.30%
13.10%
7.70%
4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESS и VNQ
ESS
VNQ
Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VNQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VNQ в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.60% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VNQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VNQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.