Сравнение ESS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESS и VNQ
Основные характеристики
ESS:
0.85
VNQ:
0.40
ESS:
1.28
VNQ:
0.64
ESS:
1.15
VNQ:
1.08
ESS:
0.54
VNQ:
0.25
ESS:
4.10
VNQ:
1.37
ESS:
4.34%
VNQ:
4.71%
ESS:
20.89%
VNQ:
16.13%
ESS:
-62.67%
VNQ:
-73.07%
ESS:
-14.43%
VNQ:
-13.96%
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.85% соответственно.
ESS
15.69%
-7.55%
1.36%
20.41%
2.24%
6.03%
VNQ
4.31%
-5.72%
9.10%
6.43%
3.17%
4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VNQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.46% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VNQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VNQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.65% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.