Сравнение ESS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESS и VNQ
Основные характеристики
ESS:
1.54
VNQ:
0.93
ESS:
2.17
VNQ:
1.32
ESS:
1.26
VNQ:
1.17
ESS:
1.00
VNQ:
0.57
ESS:
6.77
VNQ:
3.21
ESS:
4.83%
VNQ:
4.63%
ESS:
21.07%
VNQ:
15.83%
ESS:
-62.67%
VNQ:
-73.07%
ESS:
-10.05%
VNQ:
-10.67%
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.96% соответственно.
ESS
2.75%
2.60%
3.00%
28.11%
1.24%
5.83%
VNQ
3.32%
2.67%
1.88%
13.42%
2.29%
4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESS и VNQ
ESS
VNQ
Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VNQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VNQ в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.37% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.73% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VNQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VNQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.