Сравнение VNQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или VOO.
Корреляция
Корреляция между VNQ и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VOO
Основные характеристики
VNQ:
0.56
VOO:
0.63
VNQ:
0.84
VOO:
0.92
VNQ:
1.11
VOO:
1.12
VNQ:
0.35
VOO:
0.87
VNQ:
1.89
VOO:
2.88
VNQ:
4.79%
VOO:
3.04%
VNQ:
16.14%
VOO:
13.87%
VNQ:
-73.07%
VOO:
-33.99%
VNQ:
-11.18%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.55% соответственно.
VNQ
2.73%
-2.54%
-4.54%
10.94%
10.90%
4.81%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VOO
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и VOO
VNQ
VOO
Сравнение VNQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VOO
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.01% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VOO
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VOO
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.