Сравнение VNQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или VOO.
Корреляция
Корреляция между VNQ и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VOO
Основные характеристики
VNQ:
0.80
VOO:
0.50
VNQ:
1.18
VOO:
0.82
VNQ:
1.16
VOO:
1.12
VNQ:
0.58
VOO:
0.51
VNQ:
2.77
VOO:
2.15
VNQ:
5.24%
VOO:
4.46%
VNQ:
18.18%
VOO:
19.10%
VNQ:
-73.07%
VOO:
-33.99%
VNQ:
-14.85%
VOO:
-12.40%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.64% против 11.74% соответственно.
VNQ
-1.51%
-4.29%
-8.15%
12.44%
7.67%
4.64%
VOO
-8.36%
-6.73%
-6.76%
7.28%
15.41%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VOO
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и VOO
VNQ
VOO
Сравнение VNQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VOO
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VOO
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 10.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.