Сравнение VNQ с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VNQ и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или XLRE.
Корреляция
Корреляция между VNQ и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и XLRE
Основные характеристики
VNQ:
0.56
XLRE:
0.60
VNQ:
0.83
XLRE:
0.89
VNQ:
1.11
XLRE:
1.12
VNQ:
0.35
XLRE:
0.39
VNQ:
1.90
XLRE:
2.06
VNQ:
4.84%
XLRE:
4.84%
VNQ:
16.38%
XLRE:
16.51%
VNQ:
-73.07%
XLRE:
-38.83%
VNQ:
-13.69%
XLRE:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 1.01%.
VNQ
-0.17%
-4.64%
-6.05%
9.06%
10.58%
4.39%
XLRE
1.01%
-4.51%
-5.22%
9.91%
10.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и XLRE
VNQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и XLRE
VNQ
XLRE
Сравнение VNQ c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и XLRE
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и XLRE
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и XLRE
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 6.26% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.