PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Essex Property Trust, Inc. (ESS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2971781057

CUSIP

297178105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

6 июн. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.53

Коэффициент P/E

23.99

Коэффициент PEG

8.41

Общая выручка (12 мес.)

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$614.10M

EBITDA (12 мес.)

$967.93M

Годовой диапазон

$232.44 - $313.63

Целевая цена

$309.92

Процент коротких позиций

2.48%

Коэффициент коротких позиций

2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ESS с PSA ESS с EPR ESS с EWZ ESS с CLPR ESS с VOO ESS с AMH ESS с VNQ ESS с KRC ESS с QQQ ESS с MAIN
Популярные сравнения:
ESS с PSA ESS с EPR ESS с EWZ ESS с CLPR ESS с VOO ESS с AMH ESS с VNQ ESS с KRC ESS с QQQ ESS с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Essex Property Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,434.46%
1,105.82%
ESS (Essex Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Essex Property Trust, Inc. показал доход в -1.82% с начала года и 15.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Essex Property Trust, Inc. составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%9.49%-0.77%-10.13%-1.82%
2024-5.92%-0.80%6.90%0.59%5.50%5.72%2.26%8.42%-1.29%-3.91%9.37%-8.06%18.36%
20236.68%0.88%-7.25%5.06%-1.67%9.54%3.95%-2.12%-10.05%0.86%-0.22%17.22%21.97%
2022-5.60%-4.61%9.60%-4.69%-13.79%-7.10%9.57%-7.49%-7.78%-8.25%-0.84%-2.84%-37.76%
20210.92%6.34%7.50%6.87%1.64%2.30%9.36%0.80%-2.69%6.31%-0.14%4.39%52.40%
20202.96%-8.52%-21.56%10.83%-0.54%-4.72%-3.68%-1.92%-6.32%1.89%20.18%-2.59%-18.09%
201910.60%3.19%4.06%-2.33%3.27%0.75%3.52%6.30%2.28%0.15%-4.57%-2.99%25.92%
2018-3.48%-3.93%8.39%-0.41%-0.28%0.82%0.58%2.42%0.96%1.65%4.68%-5.88%4.83%
2017-3.53%4.64%-0.60%5.59%5.09%0.81%1.72%1.63%-3.82%3.31%-5.88%-1.56%6.82%
2016-10.99%-1.80%12.53%-5.73%3.08%1.12%2.54%-2.90%-1.25%-3.87%0.85%8.44%-0.09%
20159.41%-1.60%4.00%-3.46%0.30%-3.90%5.84%-4.58%4.79%-1.33%4.70%4.35%18.87%
201410.35%5.61%2.42%1.89%4.44%2.91%2.52%2.05%-6.93%12.87%0.32%2.70%48.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESS составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.13
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.04
^GSPC: 1.94

Essex Property Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.46
ESS (Essex Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Essex Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.92 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.92$7.35$9.24$8.80$8.36$8.31$7.80$7.44$7.00$6.40$5.76$5.11

Дивидендный доход

3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essex Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.45$0.00$2.57$0.00$5.02
2024$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$0.00$7.35
2023$0.00$0.00$2.31$0.00$0.00$2.31$0.00$0.00$2.31$0.00$0.00$2.31$9.24
2022$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$8.80
2021$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$2.09$8.36
2020$0.00$0.00$2.08$0.00$0.00$2.08$0.00$0.00$2.08$0.00$0.00$2.08$8.31
2019$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$7.80
2018$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$0.00$0.00$1.86$7.44
2017$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2016$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$6.40
2015$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$1.44$5.76
2014$1.21$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ESS: 3.6%
У Essex Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ESS: 112.6%
У Essex Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 112.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-10.07%
ESS (Essex Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Essex Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.

Текущая просадка Essex Property Trust, Inc. составляет 14.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%9 февр. 2007 г.5182 мар. 2009 г.50328 февр. 2011 г.1021
-44.84%22 окт. 2019 г.10523 мар. 2020 г.3268 июл. 2021 г.431
-43.87%22 апр. 2022 г.23123 мар. 2023 г.———
-23.26%19 дек. 2000 г.8016 апр. 2001 г.23222 мар. 2002 г.312
-23.14%13 окт. 1997 г.23214 сент. 1998 г.19117 июн. 1999 г.423

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Essex Property Trust, Inc. составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
14.23%
ESS (Essex Property Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essex Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Essex Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ESS: 24.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESS в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент P/E составляет 24.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
ESS: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESS по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент PEG составляет 8.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ESS: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ESS: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию