- ISIN
- US2971781057
- CUSIP
- 297178105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 6 июн. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.11B
- Enterprise Value
- $19.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.79
- Коэффициент P/E
- 27.57
- Коэффициент PEG
- 1.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.44B
- Годовой диапазон
- $238.46 - $303.35
- Целевая цена
- $278.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESS
Essex Property Trust, Inc. (ESS) прибавил 17.1% с начала года. По цене $297 за акцию ESS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $303. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Essex Property Trust, Inc. (ESS) показал доход в 17.05% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESS составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Essex Property Trust, Inc.
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 6.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ESS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.79% | 1.29% | -4.12% | 8.76% | 3.58% | 7.89% | 2.00% | 17.05% | |||||
| 2025 | 0.56% | 9.49% | -0.77% | -8.94% | 1.70% | 0.73% | -8.19% | 3.86% | 0.02% | -5.94% | 4.71% | -0.74% | -4.98% |
| 2024 | -5.92% | -0.80% | 6.90% | 0.59% | 5.50% | 5.72% | 2.26% | 8.42% | -1.29% | -3.91% | 9.37% | -8.06% | 18.36% |
| 2023 | 6.68% | 0.88% | -7.25% | 5.06% | -1.67% | 9.54% | 3.95% | -2.12% | -10.05% | 0.86% | -0.22% | 17.22% | 21.97% |
| 2022 | -5.60% | -4.61% | 9.60% | -4.69% | -13.79% | -7.10% | 9.57% | -7.49% | -7.78% | -8.25% | -0.84% | -2.84% | -37.76% |
| 2021 | 0.92% | 6.34% | 7.50% | 6.87% | 1.64% | 2.30% | 9.36% | 0.80% | -2.69% | 6.31% | -0.14% | 4.39% | 52.40% |
Метрики бенчмарка
Essex Property Trust, Inc. has an annualized alpha of 8.83%, beta of 0.78, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.52%) than losses (46.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.83%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 74.52%
- Участие в снижении
- 46.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.24 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.71 | -8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essex Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.32 | $10.16 | $7.35 | $9.24 | $8.80 | $8.36 | $8.31 | $7.80 | $7.44 | $7.00 | $6.40 | $5.76 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essex Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.57 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $7.75 | |||||
| 2025 | $2.45 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $9.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $8.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $8.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Essex Property Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 3.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Essex Property Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 141.16%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Essex Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Essex Property Trust, Inc. составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.67%март 2009 г. | 2y 22d | 1y 12mo | 4y 20dфевр. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.84%март 2020 г. | 5mo 3d | 1y 3mo | 1y 8moокт. 2019 г. - июль 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-43.87%март 2023 г. | 11mo 5d | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-23.28%апр. 2001 г. | 3mo 28d | 11mo 10d | 1y 3moдек. 2000 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-23.14%сент. 1998 г. | 11mo 6d | 9mo 6d | 1y 8moокт. 1997 г. - июнь 1999 г. | — |
Показатели просадок
| ESS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -56.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.10% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -25.43% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -33.92% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.70% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.09% | +7.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essex Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essex Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESS в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESS по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ESS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESS
Добавьте Essex Property Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESS