Essex Property Trust, Inc. (ESS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Essex Property Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Essex Property Trust, Inc. (ESS) показал доход в -5.60% с начала года и -17.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESS составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ESS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.7%.

Essex Property Trust, Inc.: годовая альфа составляет 8.46%, бета — 0.78, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 08.06.1994.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.28%) было выше, чем в снижении (48.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ESS имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Essex Property Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essex Property Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Essex Property Trust, Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.

Текущая просадка Essex Property Trust, Inc. составляет 21.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essex Property Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Essex Property Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.