PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENV с MORN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENV с MORN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN).

Доходность

Сравнение доходности ENV и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENV и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%27.50%-19.74%-22.23%-3.58%18.18%41.55%-1.32%41.42%
MORN
Morningstar, Inc.		-21.73%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$1.34B

MORN:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$911.20M

MORN:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

ENV:

-$92.97M

MORN:

$710.30M

Доходность по периодам

ENV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MORN

1 день
0.38%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-21.73%
6 месяцев
-24.93%
1 год
-43.30%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с ENV:
ENV с SPYENV с ONLENV с ^GSPCENV с BKENV с IVZENV с DENV с NEE
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с FTECMORN с VOOG

Доходность на риск

ENV vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENV c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENV vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVMORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Корреляция

Корреляция между ENV и MORN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и MORN

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORN
Morningstar, Inc.		1.10%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ENV и MORN

Загрузка...

Показатели просадок

ENVMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-50.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-52.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и MORN

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENVMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

31.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.01%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.95M
653.80M
(ENV) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию