PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENV с MORN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENV с MORN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENV или MORN.

Корреляция

Корреляция между ENV и MORN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENV и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENV:

$3.49B

MORN:

$13.12B

EPS

ENV:

-$4.78

MORN:

$8.92

Коэффициент PEG

ENV:

1.22

MORN:

0.00

Коэффициент P/S

ENV:

2.61

MORN:

5.67

Коэффициент P/B

ENV:

6.64

MORN:

8.12

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$694.22M

MORN:

$2.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$394.51M

MORN:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

ENV:

$14.03M

MORN:

$739.30M

Доходность по периодам

ENV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MORN

С начала года

-7.54%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-7.03%

1 год

5.07%

3 года

9.04%

5 лет

17.55%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

Morningstar, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENV и MORN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
Ранг риск-скорректированной доходности ENV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг риск-скорректированной доходности MORN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENV c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и MORN

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORN
Morningstar, Inc.		0.55%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ENV и MORN

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и MORN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
345.95M
581.90M
(ENV) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию