Envestnet, Inc. (ENV)
Информация о компании
Основные показатели
$3.49B
-$4.78
1.22
$694.22M
$394.51M
$14.03M
$58.92 - $73.04
$63.10
7.76%
6.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ENV
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.00%
12.45%
0.40%
11.91%
15.05%
15.04%
10.82%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.19% | 0.84% | 12.38% | 7.18% | 5.54% | -4.46% | -0.97% | 1.24% | -0.21% | 0.26% | 0.57% | 27.50% | |
| 2023 | 5.35% | -3.83% | -6.14% | 8.03% | -17.43% | 13.41% | 4.43% | -11.86% | -19.40% | -15.97% | 2.78% | 30.21% | -19.74% |
| 2022 | -6.81% | 1.19% | -0.51% | 6.99% | -16.35% | -20.79% | 10.42% | -10.13% | -15.22% | 11.06% | 19.69% | 4.54% | -22.23% |
| 2021 | -6.76% | -16.56% | 12.82% | 2.22% | -2.52% | 5.41% | -0.83% | 6.17% | 0.46% | 4.06% | -8.18% | 3.48% | -3.58% |
| 2020 | 13.27% | -4.30% | -28.75% | 16.25% | 16.14% | 1.28% | 10.42% | 2.20% | -7.02% | -0.54% | 4.59% | 2.53% | 18.18% |
| 2019 | 10.29% | 12.46% | 7.18% | 8.56% | -5.75% | 2.18% | 4.45% | -19.89% | -0.89% | 10.21% | 13.95% | -2.22% | 41.55% |
| 2018 | 7.82% | 2.51% | 3.99% | -5.24% | -2.58% | 3.88% | 6.64% | 7.85% | -3.56% | -14.65% | 5.04% | -9.97% | -1.32% |
| 2017 | 7.23% | 2.25% | -16.43% | 7.74% | 3.02% | 10.46% | -1.39% | 13.83% | 14.74% | 4.71% | -7.96% | 1.42% | 41.42% |
| 2016 | -21.44% | -12.54% | 32.62% | 15.37% | 7.68% | -1.42% | 14.59% | 3.51% | -7.74% | -3.02% | 2.12% | -2.35% | 18.09% |
| 2015 | 4.74% | 4.68% | 4.08% | -8.59% | -14.53% | -7.72% | 12.02% | -31.04% | -4.03% | -0.37% | 8.74% | -8.07% | -39.26% |
| 2014 | 6.08% | -2.13% | -3.97% | -8.29% | 10.01% | 20.67% | -10.85% | 5.50% | -2.20% | -1.29% | 15.15% | -3.93% | 21.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ENV составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envestnet, Inc. (ENV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Envestnet, Inc. показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 2 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.77% | 27 февр. 2015 г. | 255 | 2 мар. 2016 г. | 505 | 5 мар. 2018 г. | 760 |
| -62.32% | 10 авг. 2020 г. | 822 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -46.31% | 19 февр. 2020 г. | 33 | 3 апр. 2020 г. | 87 | 7 авг. 2020 г. | 120 |
| -35.64% | 28 дек. 2010 г. | 178 | 9 сент. 2011 г. | 101 | 3 февр. 2012 г. | 279 |
| -28.68% | 17 янв. 2014 г. | 60 | 14 апр. 2014 г. | 43 | 16 июн. 2014 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envestnet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Envestnet, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envestnet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENV по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ENV коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ENV коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ENV коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |