- ISIN
- US29404K1060
- CUSIP
- 29404K106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 29 июл. 2010 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $911.20M
- EBITDA (12 мес.)
- -$92.97M
- Целевая цена
- $67.86
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Envestnet, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ENV по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.19% | 0.84% | 12.38% | 7.18% | 5.54% | -4.46% | -0.97% | 1.24% | -0.21% | 0.26% | 0.57% | 27.50% | |
| 2023 | 5.35% | -3.83% | -6.14% | 8.03% | -17.43% | 13.41% | 4.43% | -11.86% | -19.40% | -15.97% | 2.78% | 30.21% | -19.74% |
| 2022 | -6.81% | 1.19% | -0.51% | 6.99% | -16.35% | -20.79% | 10.42% | -10.13% | -15.22% | 11.06% | 19.69% | 4.54% | -22.23% |
| 2021 | -6.76% | -16.56% | 12.82% | 2.22% | -2.52% | 5.41% | -0.83% | 6.17% | 0.46% | 4.06% | -8.18% | 3.48% | -3.58% |
Метрики бенчмарка
Envestnet, Inc. has an annualized alpha of 4.98%, beta of 1.18, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2010.
- This stock captured 139.52% of S&P 500 Index gains and 136.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 139.52%
- Участие в снижении
- 136.33%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envestnet, Inc. (ENV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Envestnet, Inc. показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 2 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -65.77%март 2016 г. | 1y 4d | 2y 3d | 3y 7dфевр. 2015 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -62.32%нояб. 2023 г. | 3y 3mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -46.31%апр. 2020 г. | 1mo 14d | 4mo 6d | 5mo 20dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.83%окт. 2011 г. | 9mo 9d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2010 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.68%апр. 2014 г. | 2mo 27d | 2mo 3d | 5moянв. 2014 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| ENV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envestnet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envestnet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENV
Добавьте Envestnet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENV