PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENV с BEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENV с BEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и Franklin Resources, Inc. (BEN).

Доходность

Сравнение доходности ENV и BEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENV и BEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%27.50%-19.74%-22.23%-3.58%18.18%41.55%-1.32%41.42%
BEN
Franklin Resources, Inc.		0.19%24.76%-27.21%16.96%-17.52%38.88%1.46%-9.29%-23.34%11.58%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$1.34B

BEN:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$911.20M

BEN:

$6.39B

EBITDA (12 мес.)

ENV:

-$92.97M

BEN:

$1.22B

Доходность по периодам

ENV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BEN

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.35%
С начала года
0.19%
6 месяцев
7.64%
1 год
29.16%
3 года*
1.00%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

Franklin Resources, Inc.

Часто сравнивают с ENV:
ENV с SPYENV с ONLENV с ^GSPCENV с MORNENV с BKENV с IVZENV с D
Часто сравнивают с BEN:
BEN с TROWBEN с IVZBEN с SPYBEN с AMCRBEN с FRTBEN с SCHDBEN с VOO

Доходность на риск

ENV vs. BEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
BEN
Ранг доходности на риск BEN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENV c BEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENV vs. BEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVBENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Корреляция

Корреляция между ENV и BEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и BEN

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEN
Franklin Resources, Inc.		5.51%5.40%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%

Просадки

Сравнение просадок ENV и BEN

Загрузка...

Показатели просадок

ENVBENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-32.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и BEN

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENVBENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.83%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и BEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.95M
2.33B
(ENV) Общая выручка
(BEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию