Сравнение ENV с BEN
ENV (Envestnet, Inc.) and BEN (Franklin Resources, Inc.) are both stocks. ENV operates in Software - Application (Technology), while BEN operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENV и BEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEN
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 42.10%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам ENV и BEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 27.50% | -19.74% | -22.23% | -3.58% | 18.18% | 41.55% | -1.32% | 41.42% |
BEN Franklin Resources, Inc. | 35.78% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
Correlation
The correlation between ENV and BEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between ENV and BEN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENV:
$1.34B
BEN:
$9.03B
ENV:
$911.20M
BEN:
$6.66B
ENV:
-$92.97M
BEN:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENV vs. BEN — Ранг доходности на риск
ENV
BEN
Сравнение ENV c BEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Franklin Resources, Inc. (BEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENV | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок ENV и BEN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENV | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -72.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.88% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и BEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENV | BEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.95% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENV и BEN
ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 4.07% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENV и BEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Franklin Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENV and BEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENV и BEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор