Сравнение EINC с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tema Electrification ETF (VOLT).
EINC и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EINC и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | -3.40% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 20.92%, а VOLT немного ниже – 20.35%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VOLT
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
EINC vs. VOLT — Ранг доходности на риск
EINC
VOLT
Сравнение EINC c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.60 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.40 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 19.96 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.17 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между EINC и VOLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VOLT
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VOLT
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -23.40% | -64.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -10.00% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.52% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -5.56% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.21% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VOLT
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.05% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 15.74% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.48% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 23.85% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 23.85% | +1.63% |