Сравнение EINC с PBOG
EINC (VanEck Energy Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
EINC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 11.62%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.74% | 1.86% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between EINC and PBOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. PBOG — Ранг доходности на риск
EINC
PBOG
Сравнение EINC c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 3.31 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и PBOG
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -11.45% | -76.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.81% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.29% | -3.10% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 23.67% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 23.67% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 23.67% | +1.76% |
Сравнение комиссий EINC и PBOG
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PBOG
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and PBOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.13% for PBOG.
EINC is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для EINC и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор