Сравнение EINC с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
EINC и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 23.05% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | -5.45% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 9.49%.
EINC
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 23.05%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 13.88%
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и ION
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
EINC vs. ION — Ранг доходности на риск
EINC
ION
Сравнение EINC c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.47 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.26 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 20.19 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EINC и ION составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и ION
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ION в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.75% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и ION
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -52.08% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -23.30% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -13.04% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.79% | -24.61% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.07% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и ION
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.21%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 15.13% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 30.44% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 39.07% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 30.74% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 30.74% | -5.26% |