PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEFT с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEFT с GDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EEFT и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEFT и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-15.85%-25.99%1.33%7.53%-25.11%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

EEFT

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.78%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-1.41%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с ^DXYEEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с UUPEEFT с SFTBY
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

EEFT vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEFTGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.18

1.84

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

2.36

-4.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.68

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

10.22

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEFT vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEFTGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.84

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.12

-1.02

Корреляция

Корреляция между EEFT и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEFT и GDE

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM2025202420232022
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок EEFT и GDE

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EEFTGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-32.01%

-55.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-22.66%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.37%

-17.11%

-45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.76%

-7.76%

-26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

5.93%

+19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и GDE

Текущая волатильность для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) составляет 9.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что EEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEFTGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.78%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

25.29%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

32.28%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

26.18%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.03%

26.18%

+9.85%