Сравнение EDOC с URA
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам EDOC и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 33.74% |
Correlation
The correlation between EDOC and URA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. URA — Ранг доходности на риск
EDOC
URA
Сравнение EDOC c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.17 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.58 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.23 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.05 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и URA
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -93.54% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -28.43% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -37.81% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -37.90% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -42.81% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -75.01% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 13.40% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и URA
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 15.94% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 38.29% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 50.19% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 43.62% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 37.73% | -11.55% |
Сравнение комиссий EDOC и URA
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и URA
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности URA в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and URA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs URA's -93.54%.
On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.39% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while URA is Commodity Producers Equities. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор