PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с XLUI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLUI

1 день
0.57%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
8.39%
С начала года
10.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и XLUI

2026 (YTD)2025
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%2.27%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.37%0.27%

Correlation

The correlation between ECLN and XLUI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов ECLN и XLUI

Секторы
ECLN
XLUI

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
XLUI

-

Энергетика

ECLN
16.3%
XLUI

-

Промышленность

ECLN
6.8%
XLUI

-

Технологии

ECLN
0.5%
XLUI

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

XLUI

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

XLUI

-

Финансовые услуги

ECLN

-

XLUI
99.3%

Здравоохранение

ECLN

-

XLUI

-

Недвижимость

ECLN

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с JXIXLUI с XLE

Доходность на риск

Сравнение ECLN c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECLN vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и XLUI

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNXLUIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.16%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.16%

—

Сравнение комиссий ECLN и XLUI

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и XLUI

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.72%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and XLUI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор