PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с VIST

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, DX returned 6.05%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.00%.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

VIST

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.44%
С начала года
32.00%
6 месяцев
34.04%
1 год
33.15%
3 года*
38.61%
5 лет*
73.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%4.62%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		32.00%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%

Correlation

The correlation between DX and VIST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between DX and VIST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

VIST:

$7.08B

EPS

DX:

$1.47

VIST:

$6.81

Коэффициент P/E

DX:

8.98

VIST:

9.44

Коэффициент P/S

DX:

3.12

VIST:

2.42

Коэффициент P/B

DX:

1.01

VIST:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

DX vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.67

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.30

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

2.51

+2.78

DX vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и VIST

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-81.19%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-31.11%

+15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-43.36%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-43.36%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-18.95%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-28.15%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

13.23%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и VIST

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.62%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

32.90%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

49.97%

-32.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

52.04%

-28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

61.00%

-31.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и VIST

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
865.01M
(DX) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и VIST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
54.6%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

DX and VIST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIST has higher volatility (8.62%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs VIST's -81.19%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор