Сравнение DWSH с PLTZ
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
DWSH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 0.85% | -10.35% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between DWSH and PLTZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
DWSH
PLTZ
Сравнение DWSH c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.62 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и PLTZ
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -70.28% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -62.87% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -52.02% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 101.99% | -80.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 101.99% | -76.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 101.99% | -70.77% |
Сравнение комиссий DWSH и PLTZ
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и PLTZ
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.26% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and PLTZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Defiance. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор