Сравнение DWSH с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
DWSH и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или BTAL.
Корреляция
Корреляция между DWSH и BTAL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и BTAL
Основные характеристики
DWSH:
0.17
BTAL:
0.19
DWSH:
0.36
BTAL:
0.41
DWSH:
1.04
BTAL:
1.04
DWSH:
0.04
BTAL:
0.11
DWSH:
0.69
BTAL:
0.54
DWSH:
4.31%
BTAL:
5.64%
DWSH:
17.61%
BTAL:
16.05%
DWSH:
-82.33%
BTAL:
-38.36%
DWSH:
-80.62%
BTAL:
-22.64%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -0.92%.
DWSH
1.56%
1.71%
1.04%
2.54%
-19.00%
N/A
BTAL
-0.92%
0.77%
-8.10%
4.17%
-2.53%
0.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и BTAL
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и BTAL
DWSH
BTAL
Сравнение DWSH c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и BTAL
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BTAL в 3.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.08% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.52% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и BTAL
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и BTAL
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.12%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.