Сравнение DVXE с VOLT
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. DVXE is passively managed, while VOLT is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | 9.34% |
Correlation
The correlation between DVXE and VOLT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение DVXE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и VOLT
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -23.40% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -3.50% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.14% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 21.75% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 24.55% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 24.55% | +6.57% |
Сравнение комиссий DVXE и VOLT
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и VOLT
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and VOLT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: WEBs and Tema. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор