Сравнение DVXE с ION
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 54.96% |
Correlation
The correlation between DVXE and ION is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. ION — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ION
Сравнение DVXE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и ION
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -52.08% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -22.18% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -23.59% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и ION
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 39.68% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 31.59% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 31.59% | -0.47% |
Сравнение комиссий DVXE и ION
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и ION
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and ION have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WEBs and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор