Сравнение DTCR с AIPI
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. DTCR is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, DTCR returned 50.08% vs 20.47% for AIPI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 34.14%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.93%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам DTCR и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 13.76% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between DTCR and AIPI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between DTCR and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. AIPI — Ранг доходности на риск
DTCR
AIPI
Сравнение DTCR c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.43 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.03 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и AIPI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -25.25% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -14.40% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -0.58% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -4.66% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.09% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и AIPI
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 7.49% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 15.42% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 18.52% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.68% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.68% | +0.61% |
Сравнение комиссий DTCR и AIPI
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и AIPI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AIPI в 35.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and AIPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (8.86%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, DTCR leads with 50.08% vs 20.47% for AIPI. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 50.08% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.
AIPI has the higher dividend yield at 35.92%, compared with 0.88% for DTCR.
DTCR is categorized as REIT, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.65% for AIPI.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор