PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

DTCR и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DTCR и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и AIPI

2026 (YTD)20252024
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%12.92%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с SPY
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYIAIPI с SCHD

Сравнение комиссий DTCR и AIPI

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

DTCR vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.90

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.35

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.43

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

4.49

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.90

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между DTCR и AIPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и AIPI

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и AIPI

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-25.25%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.40%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-10.09%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.80%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.58%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и AIPI

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.50%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

13.66%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

21.94%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.98%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.98%

-0.15%