Сравнение DSPIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DSPIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSPIX или VTI.
Основные характеристики
| DSPIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.88% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 31.83% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.01% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 13.09% |
| Макс. просадка | -55.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и VTI
С начала года, DSPIX показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 19.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции VTI немного отстают с 12.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и VTI
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSPIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и VTI
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.82%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 22.82% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 4.64% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 1.70% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и VTI
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и VTI
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.33% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.