Сравнение DRIJX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
DRIJX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIJX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между DRIJX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и SWTSX
Основные характеристики
DRIJX:
1.48
SWTSX:
1.64
DRIJX:
2.04
SWTSX:
2.23
DRIJX:
1.27
SWTSX:
1.30
DRIJX:
2.18
SWTSX:
2.51
DRIJX:
8.30
SWTSX:
9.98
DRIJX:
1.98%
SWTSX:
2.17%
DRIJX:
11.12%
SWTSX:
13.19%
DRIJX:
-33.55%
SWTSX:
-54.70%
DRIJX:
-1.56%
SWTSX:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 2.15%.
DRIJX
2.99%
-0.10%
3.90%
14.43%
9.53%
N/A
SWTSX
2.15%
-1.58%
7.32%
19.18%
13.39%
12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и SWTSX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIJX и SWTSX
DRIJX
SWTSX
Сравнение DRIJX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и SWTSX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SWTSX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 1.81% | 1.86% | 1.97% | 1.92% | 1.56% | 1.53% | 1.96% | 2.15% | 1.92% | 2.07% | 0.56% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.21% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и SWTSX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и SWTSX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 2.89%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.