Сравнение DRIJX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DRIJX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIJX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DRIJX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и VOO
Основные характеристики
DRIJX:
1.55
VOO:
1.81
DRIJX:
2.13
VOO:
2.44
DRIJX:
1.28
VOO:
1.33
DRIJX:
2.29
VOO:
2.74
DRIJX:
8.74
VOO:
11.43
DRIJX:
1.98%
VOO:
2.02%
DRIJX:
11.15%
VOO:
12.77%
DRIJX:
-33.55%
VOO:
-33.99%
DRIJX:
-0.81%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIJX показывает доходность 3.47%, а VOO немного ниже – 3.31%.
DRIJX
3.47%
4.34%
8.30%
16.62%
9.37%
N/A
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и VOO
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIJX и VOO
DRIJX
VOO
Сравнение DRIJX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и VOO
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 1.80% | 1.86% | 1.97% | 1.92% | 1.56% | 1.53% | 1.96% | 2.15% | 1.92% | 2.07% | 0.56% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и VOO
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и VOO
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.