Сравнение DIVE с TDIV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. DIVE is actively managed, while TDIV is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.03%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение доходности по годам DIVE и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 18.03% | -0.32% |
Correlation
The correlation between DIVE and TDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDIV
Сравнение DIVE c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и TDIV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -31.97% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -11.23% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.85% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 20.01% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.97% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.96% | -7.96% |
Сравнение комиссий DIVE и TDIV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и TDIV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TDIV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.23% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and TDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
TDIV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while TDIV is Technology Equities. They also come from different issuers: Dana and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор