Сравнение DIVE с INCE
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.04%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 13.04% | 5.21% |
Correlation
The correlation between DIVE and INCE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. INCE — Ранг доходности на риск
DIVE
INCE
Сравнение DIVE c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и INCE
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -33.95% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.76% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.25% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и INCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 8.32% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.27% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.69% | -2.76% |
Сравнение комиссий DIVE и INCE
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и INCE
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности INCE в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.73% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and INCE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.29% for INCE.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор