Сравнение DIVE с DJD
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. DIVE is actively managed, while DJD is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for DJD.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.32%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам DIVE и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 10.32% | 5.53% |
Correlation
The correlation between DIVE and DJD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. DJD — Ранг доходности на риск
DIVE
DJD
Сравнение DIVE c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DJD
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -34.66% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.04% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -3.75% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.26% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.36% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.65% | -3.72% |
Сравнение комиссий DIVE и DJD
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DJD
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DJD в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.43% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DJD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.07% for DJD.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор