PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с PLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

DISO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и PLTY

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.82%2.12%15.39%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%78.06%49.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISO показывает доходность -12.82%, а PLTY немного ниже – -13.43%.

DISO

1 день
1.76%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-1.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с NVDYDISO с MSFODISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий DISO и PLTY

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.47

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.28

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

3.21

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PLTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.44

-1.24

Корреляция

Корреляция между DISO и PLTY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и PLTY

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.61%, что меньше доходности PLTY в 120.04%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.61%38.87%37.33%6.87%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и PLTY

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-36.61%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-34.41%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-24.92%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.08%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

13.72%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.49%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

11.97%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

32.39%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

46.37%

-21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

53.61%

-32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

53.61%

-32.30%