Сравнение DISO с PLTY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs -18.63% for PLTY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -28.89%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -34.55%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 16.45% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -28.89% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between DISO and PLTY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between DISO and PLTY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение DISO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.97 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и PLTY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PLTY в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -38.32% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -38.32% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -38.32% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -13.33% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 19.15% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 16.51% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 32.64% | -16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 43.40% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 52.65% | -31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 52.65% | -31.29% |
Сравнение комиссий DISO и PLTY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PLTY
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 128.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 128.80% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and PLTY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (16.51%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs PLTY's -38.32%.
On 1-year performance, DISO leads with -9.02% vs -18.63% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DISO has performed better with a -9.02% return vs -18.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
PLTY has the higher dividend yield at 128.80%, compared with 40.16% for DISO.
Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор