Сравнение DHLX с PWV
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 13.89%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам DHLX и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 13.89% | 2.39% |
Correlation
The correlation between DHLX and PWV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. PWV — Ранг доходности на риск
DHLX
PWV
Сравнение DHLX c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и PWV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -49.04% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | 0.00% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -9.50% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 9.41% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.37% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.16% | -5.71% |
Сравнение комиссий DHLX и PWV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и PWV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PWV в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.78% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and PWV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Diamond Hill and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор