Сравнение DHLX с DIVZ
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while DIVZ is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.90% | 0.93% |
Correlation
The correlation between DHLX and DIVZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DHLX
DIVZ
Сравнение DHLX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и DIVZ
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -15.42% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.76% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.49% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 9.31% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 12.65% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 12.57% | -1.12% |
Сравнение комиссий DHLX и DIVZ
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и DIVZ
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.58% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and DIVZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and TrueShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор