Сравнение HDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или VOO.
Корреляция
Корреляция между HDV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDV и VOO
Основные характеристики
HDV:
1.85
VOO:
1.89
HDV:
2.62
VOO:
2.54
HDV:
1.32
VOO:
1.35
HDV:
2.40
VOO:
2.83
HDV:
7.16
VOO:
11.83
HDV:
2.59%
VOO:
2.02%
HDV:
10.03%
VOO:
12.66%
HDV:
-37.04%
VOO:
-33.99%
HDV:
-0.42%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.26% соответственно.
HDV
6.53%
3.76%
5.33%
17.56%
8.78%
8.38%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и VOO
HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDV и VOO
HDV
VOO
Сравнение HDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и VOO
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.44% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и VOO
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и VOO
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.