Сравнение DFUSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FXAIX
Основные характеристики
DFUSX:
2.02
FXAIX:
2.03
DFUSX:
2.70
FXAIX:
2.71
DFUSX:
1.37
FXAIX:
1.37
DFUSX:
3.07
FXAIX:
3.09
DFUSX:
12.88
FXAIX:
12.93
DFUSX:
2.01%
FXAIX:
2.02%
DFUSX:
12.87%
FXAIX:
12.87%
DFUSX:
-54.96%
FXAIX:
-33.79%
DFUSX:
-2.20%
FXAIX:
-2.17%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFUSX на уровне 1.21% и FXAIX на уровне 1.21%. За последние 10 лет акции DFUSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.28% соответственно.
DFUSX
1.21%
-1.96%
7.11%
26.42%
10.71%
11.42%
FXAIX
1.21%
-1.95%
7.19%
26.57%
14.15%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FXAIX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и FXAIX
DFUSX
FXAIX
Сравнение DFUSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FXAIX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.20% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FXAIX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FXAIX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.92% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.