Сравнение DES с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ).
DES и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DES и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DES и QQQ
Основные характеристики
DES:
0.72
QQQ:
1.37
DES:
1.17
QQQ:
1.87
DES:
1.14
QQQ:
1.25
DES:
1.15
QQQ:
1.85
DES:
3.15
QQQ:
6.39
DES:
4.40%
QQQ:
3.92%
DES:
19.32%
QQQ:
18.28%
DES:
-65.49%
QQQ:
-82.98%
DES:
-8.37%
QQQ:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.02% против 18.65% соответственно.
DES
0.30%
0.42%
8.89%
16.93%
7.51%
7.02%
QQQ
2.59%
1.14%
19.69%
23.14%
18.74%
18.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и QQQ
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DES и QQQ
DES
QQQ
Сравнение DES c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и QQQ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.80% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DES и QQQ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.