Сравнение DDV с UITB
DDV (Defined Duration 5 ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDV charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности DDV и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.30%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 0.41% |
Correlation
The correlation between DDV and UITB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. UITB — Ранг доходности на риск
DDV
UITB
Сравнение DDV c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.47 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и UITB
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -17.02% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.48% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.34% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и UITB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.66% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.64% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.98% | -2.31% |
Сравнение комиссий DDV и UITB
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и UITB
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UITB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and UITB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Victory Capital. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.38% for UITB.
Подберите оптимальное распределение для DDV и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор