Сравнение DDV с JUCY
DDV (Defined Duration 5 ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DDV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности DDV и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 3.13%.
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDV и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 0.94% |
Correlation
The correlation between DDV and JUCY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. JUCY — Ранг доходности на риск
DDV
JUCY
Сравнение DDV c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDV | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.40 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DDV и JUCY
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -1.56% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.32% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 3.47% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.32% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.32% | -0.65% |
Сравнение комиссий DDV и JUCY
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и JUCY
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JUCY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and JUCY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Aptus. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для DDV и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор