Сравнение UITB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
UITB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UITB - это активно управляемый фонд от Crestview. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UITB или IVV.
Корреляция
Корреляция между UITB и IVV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UITB и IVV
Основные характеристики
UITB:
0.69
IVV:
1.83
UITB:
1.01
IVV:
2.46
UITB:
1.12
IVV:
1.33
UITB:
0.33
IVV:
2.77
UITB:
1.78
IVV:
11.49
UITB:
1.96%
IVV:
2.03%
UITB:
5.05%
IVV:
12.74%
UITB:
-17.02%
IVV:
-55.25%
UITB:
-5.39%
IVV:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.57%.
UITB
0.96%
1.56%
-0.07%
3.89%
0.15%
N/A
IVV
2.57%
1.96%
13.52%
22.23%
14.39%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UITB и IVV
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UITB и IVV
UITB
IVV
Сравнение UITB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и IVV
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF | 3.86% | 3.89% | 3.15% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.02% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок UITB и IVV
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и IVV
Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.