Сравнение DDDD с SCHD
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DDDD is actively managed, while SCHD is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам DDDD и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 8.34% |
Correlation
The correlation between DDDD and SCHD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение DDDD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и SCHD
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -33.37% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -3.30% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 11.04% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 14.40% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 16.71% | -6.25% |
Сравнение комиссий DDDD и SCHD
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и SCHD
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SCHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DDDD and SCHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.55% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор