Сравнение DBX с V
DBX (Dropbox, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. DBX operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DBX returned -0.93%/yr vs 7.63%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%.
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам DBX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 13.32% |
Correlation
The correlation between DBX and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between DBX and V shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$1.83
V:
$15.24
DBX:
14.86
V:
21.01
DBX:
0.58
V:
1.29
DBX:
2.78
V:
10.86
DBX:
$2.53B
V:
$43.03B
DBX:
$2.01B
V:
$16.94B
DBX:
$819.80M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. V — Ранг доходности на риск
DBX
V
Сравнение DBX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.61 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.12 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.56 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.69 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DBX и V
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -51.90% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -20.38% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -20.38% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -28.60% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -13.55% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -8.26% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 10.97% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и V
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 5.65% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 17.44% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 22.25% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 22.79% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 24.46% | +14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и V
DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и V
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (20.67%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs V's -51.90%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор