Сравнение DBX с V
DBX (Dropbox, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. DBX operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DBX returned -2.71%/yr vs 7.76%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -4.88%.
DBX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам DBX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -5.29% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -29.55% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 10.50% |
Correlation
The correlation between DBX and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between DBX and V shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$1.83
V:
$15.24
DBX:
14.38
V:
21.80
DBX:
0.56
V:
1.34
DBX:
2.69
V:
11.27
DBX:
$2.53B
V:
$43.03B
DBX:
$2.01B
V:
$16.94B
DBX:
$819.80M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. V — Ранг доходности на риск
DBX
V
Сравнение DBX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.28 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.59 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX и V
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -51.90% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -17.18% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -20.38% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -28.60% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -10.30% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -8.27% | -32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 8.07% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и V
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 5.97% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 16.81% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 21.42% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 22.85% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 24.43% | +14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и V
DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и V
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (11.30%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор