Сравнение DAVE с MO
DAVE (Dave Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DAVE returned -2.57%/yr vs 16.06%/yr for MO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAVE показывает доходность 25.88%, а MO немного выше – 26.19%.
DAVE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 43.16%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 265.89%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам DAVE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 25.88% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 5.61% |
Correlation
The correlation between DAVE and MO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | -0.04 |
The correlation between DAVE and MO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$4.01B
MO:
$119.72B
DAVE:
$15.54
MO:
$4.79
DAVE:
17.93
MO:
14.92
DAVE:
0.08
MO:
0.32
DAVE:
7.32
MO:
5.51
DAVE:
$551.52M
MO:
$21.82B
DAVE:
$427.68M
MO:
$14.80B
DAVE:
$165.95M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. MO — Ранг доходности на риск
DAVE
MO
Сравнение DAVE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.82 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 4.58 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и MO
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -65.43% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -16.40% | -28.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -16.40% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -25.83% | -73.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.09% | -4.01% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.98% | -11.92% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 6.49% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и MO
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 6.50% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 17.30% | +31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 22.49% | +51.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.45% | 20.64% | +77.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.24% | 22.96% | +74.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и MO
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и MO
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and MO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.41%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор