Сравнение CSSD с PFFV
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while PFFV is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.83%.
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSD и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.83% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CSSD and PFFV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. PFFV — Ранг доходности на риск
CSSD
PFFV
Сравнение CSSD c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.55 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSSD и PFFV
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -18.96% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -4.18% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и PFFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 4.11% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 8.84% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 8.68% | -5.50% |
Сравнение комиссий CSSD и PFFV
CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и PFFV
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PFFV в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and PFFV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Global X. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.25% for PFFV.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор