Сравнение COKE с BX
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 31.81% против 22.59% соответственно.
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам COKE и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between COKE and BX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between COKE and BX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$12.52B
BX:
$96.22B
COKE:
$7.14
BX:
$3.90
COKE:
26.33
BX:
31.45
COKE:
0.54
BX:
11.56
COKE:
2.03
BX:
6.41
COKE:
$7.49B
BX:
$14.99B
COKE:
$2.95B
BX:
$13.12B
COKE:
$1.10B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. BX — Ранг доходности на риск
COKE
BX
Сравнение COKE c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COKE | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.22 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.40 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COKE и BX
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -88.09% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -44.76% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -46.50% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -49.29% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -49.29% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -35.07% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -26.39% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 24.20% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и BX
Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.16%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 12.67% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 28.51% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 34.98% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 39.41% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 35.79% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и BX
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и BX
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and BX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs BX's -88.09%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор